Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co сообщил об увеличении квартальной прибыли на 24,5% на фоне повышения процентных ставок ФРС и снижения налогов в США, что позволило компенсировать низкую выручку от торговли облигациями.
Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co в третьем квартале достигла $8,38 млрд, ($2,34 в пересчете на акцию), в прошлом году показатель составлял $6,73 млрд ($1,76 на акцию).
При этом аналитики ожидали существенного роста прибыли, но всего до $2,25.
После публикации отчета акции банка (NYSE:JPM) на Нью-Йоркской фондовой бирже демонстрируют умеренный рост.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «дорджи», отскочив от уровня поддержки 0.9860, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Пара USD/CHF скорректировалась до ближайшего уровня поддержки после периода сильного роста и, по всей видимтости, готова продолжить восходящей тренд. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ожидаем повторного тестирования уровня 0.9950 в ближайшее время. Цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.
NZD/USD. 12.10. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе торгов в четверг поднялась на 700 пунктов, до отметки 0.6525, расположенной в области 38. 2 Фибоначчи.
Пара NZD/USD корректируется, после того как достигла минимальных значений с января 2016 года. Покупки не рассматриваем, поскольку они против тренда, ждем завершения коррекции и появления сигналов к продажам. Ориентир для снижения в среднесрочной перспективе располагается на уровне 0.6400.
Brent. 12.10. Нефть корректируется после падения накануне
Вчера курс нефти рухнул до отметки $79,90 за баррель. Драйвером снижения стал отчет от Минэнерго США, подтвердивший рост коммерческих запасов нефти в стране на 5,987 млн баррелей. Ранее данные от Американского института нефти (API) также продемонстрировали увеличение запасов углеводородов, на 9,75 млн баррелей.
Дополнительное давление сырьевой актив испытал после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, в котором организация понизила прогноз спроса на нефть (–80 тыс. баррелей в день), ожидая замедления роста глобальной экономики и увеличения добычи странами ОПЕК+.
Однако сегодня Brent демонстрирует коррекцию – котировки сумели подняться к отметке $81 за баррель. Прогноз на день предполагает незначительные колебания актива на достигнутых уровнях.
USD/RUB. 12.10. Рубль крепнет, несмотря на падение нефти
Несмотря на ухудшение настроений на мировых рынках в последние два торговых дня,
валюты emerging markets не демонстрировали существенного снижения, а некоторые из них, в том числе и рубль, даже сумели окрепнуть против доллара США.
Доллар оказался под негативным влиянием слабой статистики по инфляции, а также снижения доходностей UST. Базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом значении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.
Однако укрепление рубля до отметки 65,70 видится непродолжительным, поскольку упавшая вчера нефть окажет давление на курс российской валюты в ближайшее время. Котировки Brent опустились вчера до уровня $79,90 за баррель после выхода отчета от Минэнерго, отразившего рост запасов нефти в США на 5,987 млн баррелей. Прогноз на сегодня предусматривает дальнейшее снижение пары в область 65,30, откуда может начаться коррекционный рост.
EUR/USD. 12.10. «Евробыки» предпринимают попытки закрепиться выше 1,16
Вчера котировки пары продолжили расти и достигли отметки 1,1600. Давление на курс доллара оказали недостаточно сильные данные по инфляции: базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом выражении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.
Однако сегодня доллар вновь приступил к росту – до уровня 1,1575, поскольку планы ФРС США и дальше придерживаться политики повышения ставки в стране оказывают американской валюте стабильную поддержку. Тем не менее в текущем прогнозе на день мы ожидаем дальнейшего роста пары в область выше 1,16.
Глава МВФ Кристин Лагард считает, что несмотря на умеренный рост мировой экономики, она не может преодолеть «эффект плато», поскольку дальнейшее развитие сдерживается торговой напряженностью и высокими ценами на нефть.
В докладе МВФ по финансовой стабильности сказано: если торговое противостояние между США и Китаем не прекратится, это негативно отразится на состоянии всей мировой экономики. Другим отрицательным фактором для европейских рынков является Brexit.
Кроме того, потенциальный рост мировой экономики сдерживается: низким ростом производительности, необходимостью новых экономических реформ и старением населения.
Согласно опубликованному докладу МВФ о перспективах мировой экономики World Economic Outlook МВФ, мировой ВВП 2018-2019 будет расти медленней, чем предполагалось ранее. Прогноз роста был понижен с 3,7% до 3,9%, в основном из-за текущего состояния рынка развивающихся стран (emerging markets).
Brent. 11.10. Нефть под давлением пересмотренных прогнозов от Минэнерго
Вчера курс нефти рухнул к отметке $81,20 за баррель после того, как Министерство энергетики США представило свой ежемесячный отчет, в котором ведомство пересмотрело прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Оба показателя были пересмотрены в сторону повышения: средняя цена сорта Brent составит $74,43 и $75,06 за баррель в 2018 и 2019 гг. (ранее $72.84 и с $73.68 соответственно), а уровень добычи нефти в США в 2018 г. составит 10,74, а в 2019 г. – 11.76 млн баррелей в сутки (ранее 10,66 и 11,5 соответственно). Повышение прогнозов и стало основной причиной распродаж на сырьевом рынке.
Дополнительное давление на котировки Brent оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 9,7 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent могут продолжить свое снижение.
EUR/USD. 11.10. «Евробыки» устремились к 1,1600
Котировки пары резко выросли в ходе вчерашней сессии, преодолев уровень сопротивления 1,1500 и достигнув 1,1570. Американский доллар ослаб в рамках технической коррекции, потому что новых экономических или геополитических изменений за вчерашний день не произошло.
Рост евро был временно ограничен опасениями по поводу ситуации в Италии, где власти по-прежнему намерены увеличить дефицит бюджета до 2,4% от ВВП в целях снижения пенсионного возраста, отмены повышения НДС и увеличения государственных расходов. Еврокомиссия крайне недовольна этим решением, учитывая высокий уровень государственного долга страны, и этот политический конфликт продолжает оказывать давление на курс евро.
Однако прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост котировок пары в область 1,1600.
USD/RUB. 11.10. Рубль ослаб до 67, реагируя на коррекцию нефти
В ходе вчерашних торгов рубль растерял часть прогресса, снизившись до уровня 66,60. Давление на российскую валюту оказало существенное снижение котировок нефти, а также негативная динамика на глобальных площадках. Нефть Brent подешевела до отметки $81,60 за баррель после публикации ежемесячного отчета от Минэнерго США, в котором ведомство представило пересмотренный прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Аналитики ожидают роста обоих показателей, что и вызвало обеспокоенность рынков. Сегодня стоит обратить внимание на данные по потребительской инфляции в США (в 15:30 по Мск).
Пара доллар/рубль продолжит расти в краткосрочной перспективе, основная цель роста – уровень сопротивления 67 рублей.
EUR/GBP 11.10. Минимум за 3,5 месяца
Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов обновила ценовой минимум с 15 июня этого года, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для снижения в районе 0.8720-0.8700.
С начала месяца пара EUR/GBP снизилась за 2000 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Впереди достаточно сильный уровень сопротивления 0.8700 для преодоления которого возможно придется сначала подняться к 0.8800. Поэтому ожидаем коррекции в ближайшее время, в среднесрочной перспективе – развития тренда вниз.
USD/JPY. 11.10. Коррекция к 50.0 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Сильная коррекция в паре USD/JPY объясняется периодом длительного непрерывного роста ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации в районе 112.00 и попыток возобновить восходящее движение. Пока сигналов к покупкам нет, а продажи – против тренда, поэтому наблюдаем за развитием событий.
AUD/USD. 11.10. «Поглощение» после коррекции
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 0.7100 после коррекции в область 23.6 Фибоначчи.
По всей видимости, пара AUD/USD нашла хорошую поддержку на 0.7100 и в ближайшее время возобновит движение по тренду вниз. Пока наблюдаем консолидацию в рамках узкого ценового диапазона 0.7100-0.7050. Ближайшая цель для продаж располагает на круглом уровне 0.7000.
Согласно официальным данным, повседневные расходы россиян в сентябре выросли гораздо быстрее месячной инфляции, а именно – на 1,3% в сравнении с показателем августа. Месячная инфляция в сентябре составила 0,2%. В годовом исчислении рост составил 1,9%, а накопленная за этот период инфляция – 3,4%.
Таким образом, реальные повседневные траты жителей России в сентябре (без учета данных по инфляции) оказались ниже всех аналогичных показателей за предыдущие годы (кроме 2012-го).
Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 0,4%. Продукты питания в основном подешевели, поскольку в летний период большинство овощей и фруктов имеют меньшую стоимость, чем в другие сезоны. Однако без учета плодоовощной продукции цены на продукты (например, на яйцо, мясо, птицу, сахар и хлеб) выросли на 0,7%. В результате средний чек покупателя увеличился на 4,8%.
ФорексМарт (ForexMart) является торговой маркой компании Tradomart Ltd, Кипрской Инвестиционной Компании (CIF), регулируемой Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) с лицензией № 266/15.
ФорексМарт (ForexMart) ShowFx World признала компанию ФорексМарт лучшим брокером Европы по итогам 2015 года и самым перспективным брокером Азии по итогам 2015 года.
